文 | 明鑒 vast，作者 | 決子，編輯 | 顧北

當蘋果在中國市場跌出前五時，歐洲專利戰場的停火令又為國產手機打開了新戰線。

2025 年 2 月，國內手機市場榜單掀起波瀾。蘋果以 12.4% 的份額首次跌出前五，位列第六，創下近年新低。這一排名不僅反映了國產廠商的強勢崛起，也揭示了市場競爭格局的深層變化。與此同時，華為憑借 nova 13 系列和旗艦款 "P 系列 "70 系列的強勁需求，銷售額同比激增 28.5%，以 19.4% 的份額重返國內市場第一。

硝煙彌漫的戰場另一側，歐洲市場正迎來新變局。OPPO 和 vivo 先后與諾基亞結束專利糾紛，一加恢復了在德國的電商銷售。在連續四年下滑后，歐洲智能手機市場 2024 年首次實現增長，但超過 70% 的份額仍牢牢被三星、蘋果、小米占據。

01 國內市場激戰，華為領跑，蘋果退守

2025 年的中國手機江湖，周度排名如同走馬燈般變幻。2 月初，vivo 以 19.1% 的份額登頂，華為以 16.6% 滑落第三。不到一個月，華為以 17.1% 重回頭把交椅，vivo 以 16.8% 緊隨其后。這種波動反映了市場競爭的白熱化程度。

華為的復蘇堪稱行業奇跡。憑借麒麟芯片的突破和鴻蒙生態的成熟，華為多線產品布局覆蓋高端 Mate 系列、中端 nova 系列及折疊屏創新機型。2025 年第一季度，華為出貨量保持穩步恢復，旗艦產品供貨逐漸穩定，中低端產品也開始使用國產芯片。

國補政策成為市場關鍵變量。2025 年第一季度，在 " 國補 " 政策疊加春節銷售旺季的共同推動下，中國智能手機市場出貨量同比增長 3.3%，達到 7，160 萬部。

Android 市場借此東風同比增長 5.3%，而 iOS 市場卻面臨內外壓力，同比下降 9.0%。蘋果最暢銷的 Pro&Pro Max 機型難以參與國補，成為其市場表現的硬傷。

OPPO 的逆襲同樣值得關注。2025 年 4 月中旬，OPPO 以 17.0% 的份額（含一加 2.1%）超越小米，升至市場第二位。這一躍升主要得益于新品策略：Find X8 系列繼續暢銷，全新折疊屏 Find N5 系列幫助 OPPO 在 1000 美元以上市場同比增幅達到三位數。

憑借 Reno 系列與子品牌一加 Ace 系列，OPPO 在 300 - 500 美元中端市場位居第一。

國內市場的競爭格局已經形成六大品牌占據 95.4% 份額的穩定結構。但各品牌間差距甚微，vivo、小米、OPPO、榮耀四家份額集中在 13% - 17% 區間，任何一家稍有閃失都可能引發排名劇變。

02 技術突圍戰，折疊屏與 AI 定義新賽道

當硬件創新遭遇瓶頸，折疊屏成為國產手機高端化的突破口。2025 年第一季度，中國折疊屏手機出貨量達到 284 萬臺，同比增長 53.1%。華為憑借全面的產品形態，市場份額超過四分之三；榮耀在折疊屏手機市場保持第二位，份額 9.1%；OPPO 則憑借全新輕薄大折疊 Find N5 系列重返市場第三位。

全球視野下，折疊屏增長更為驚人。2025 年全球折疊屏手機出貨量預計突破 2.2 億部，較 2024 年增長 68%。柔性屏幕技術成熟推動成本下降 30%，鉸鏈耐用性提升至 20 萬次折疊標準。折疊屏 + 衛星通信組合機型的溢價能力比普通旗艦高出 18%，證明消費者愿意為突破性功能支付更多成本。

AI 影像技術已成為旗艦標配。2025 年旗艦機型中，76% 搭載了多幀融合算法與實時語義分割技術。領先品牌通過自研 NPU 實現每秒 3 萬億次運算，使夜景拍攝速度提升 4 倍。支持 8K 視頻錄制的手機占比從 2024 年的 18% 躍升至 2025 年的 52%，光學防抖系統在中端機型中的普及率也達到 67%。

通信能力的突破構成第三技術支柱。2025 年第三季度，支持北斗短報文功能的國產手機出貨量突破 1800 萬臺，緊急通訊場景覆蓋率提升至 93%。與此同時，搭載毫米波技術的驍龍 X85 芯片組使下載速率穩定在 8Gbps 以上，推動 5G Advanced 網絡用戶占比達到 29%。

03 歐洲征程，專利戰后重啟市場

經歷兩年專利戰寒冬，中國手機品牌正重返歐洲戰場。2024 年初，OPPO 和 vivo 先后與諾基亞結束專利糾紛。這一和解意義重大：在專利訴訟前，OPPO + 一加在歐洲市場份額高點時達 7%～8%，而訴訟期間跌至 2% 左右。

歐洲市場正在回暖。2024 年歐洲（不含俄羅斯）智能手機出貨量增長 5%，這是連續四年下滑后首次增長。高端市場需求保持韌性，加上疫情期間購買的中低端智能手機進入換機周期，為市場帶來了增長動力。三星以 4640 萬部的出貨量穩固歐洲最大智能手機廠商的地位，蘋果和小米緊隨其后。

重返歐洲的中國品牌采取差異化策略：

- OPPO 選擇重點布局：聚焦西班牙、意大利、羅馬尼亞和葡萄牙市場。

- vivo 則蓄勢待發：2025 年第一季度主要借助 " 國補 " 政策清理渠道庫存，減輕渠道負擔，為覆蓋多個價位段的新品集中上市做好準備。

- 一加成為 OPPO 系先鋒：在德國恢復電商銷售。

歐洲市場的挑戰依然嚴峻。三星、蘋果、小米三家占據超過 70% 的市場份額，其他品牌均為個位數市占率。中國品牌的核心優勢集中在 600 - 700 美元以下價位段，尤其在 400 - 500 美元以下區間。

榮耀和 realme 以雙位數增長在歐洲市場嶄露頭角。2023 年三季度，榮耀成為歐洲市場出貨 Top5 中同比唯一成長的品牌（+8%），開始躋身 3%；realme 穩定在 3%～5% 的份額區間。傳音旗下品牌 TECNO 和 Infinix 則通過極致性價比路線，在東歐市場實現三位數增長。

04 蘋果三星的守局與反擊

面對中國品牌的猛攻，蘋果在中國市場顯露出疲態。2025 年 W6 周期內，蘋果以 12.4% 的份額跌至第六，創下近年新低，與 2024 年同期相比，其份額下降 2.4 個百分點，同比降幅達 15%。尤其值得警惕的是，傳統上 iPhone 是節日熱門禮品，但 2025 年春節期間，蘋果未能進入前五。

蘋果困境背后存在雙重壓力：高端市場被華為分食，中端市場則面臨小米、榮耀的擠壓。地緣政治的不確定性和宏觀經濟的波動導致蘋果在中國市場面臨更大壓力。分析師預計，若蘋果無法在 9 月新機發布前通過降價刺激需求，份額可能進一步萎縮。

三星則展示出更靈活的戰略。在歐洲市場，三星憑借 Galaxy S24 系列實現高端市場出貨量達到自 2019 年以來的最高水平。其成功源于圍繞 Galaxy AI 和奧運會展開的高效營銷活動，以及全面的促銷策略。

面對歐盟新規，三星率先調整產品線：不在歐洲推出 Galaxy A06，同時為 Galaxy A16 提供六年的軟件和安全支持。

蘋果正試圖通過中端機型挽回頹勢。iPhone SE4 的推出被視為關鍵棋子，有望幫助蘋果在中端市場保持競爭力。在歐洲市場，新推出的 iPhone 16e 對蘋果至關重要，能幫助其在中端市場保持競爭力，并擴大支持 Apple Intelligence 的設備覆蓋范圍。

05 未來戰場，生態構建與規則適應

歐盟新規成為懸在手機廠商頭上的達摩克利斯之劍。根據歐盟生態設計指令，2025 年 6 月 20 日前，手機產品必須提供五年的軟件支持和安全補丁。這一要求將特別影響大眾市場廠商，由于利潤空間本就有限，潛在的價格上漲可能迅速沖擊市場需求。

軟件生態的競爭正在升級。2025 年支持多終端協同的手機用戶中，73% 實現了智能家居設備聯動。廠商推出的 " 超級桌面 " 系統使手機與平板切換效率提升 40%，配套開發的 AR 眼鏡產品銷量同比增長 145%。這種生態化布局促使手機從單一通訊工具進化為智能中樞，2025 年相關配件市場產值預計突破 870 億美元。

華為將 2025 年定為鴻蒙生態的關鍵之年。作為第一個全部預裝 HarmonyOS Next 的產品，"P 系列 "X 系列代表著華為全力推動鴻蒙生態的決心。但挑戰依然存在：華為在海外市場無法使用谷歌 GMS 服務，若要在海外推廣自研操作系統，需要持續教育海外消費者，成本極高。

新興廠商探索軟件變現新路徑。Counterpoint 高級分析師林科宇指出：" 純粹依賴運營商渠道難以賺取利潤。手機廠商需要探索 AI 加持下可供流量變現的機會，例如訂閱內容等；同時加強旗下應用商店方面與海外本土內容提供商的運營聯動。"

供應鏈區域化重構成為地緣政治下的必然選擇。美國芯片出口管制清單擴大導致中國品牌庫存周轉天數增加 22 天。印度制造政策促使中國品牌向越南和墨西哥轉移產能，東南亞 SKD 模式憑借 17% 的成本優勢成為新選擇。

歐洲街頭，一加體驗店重新亮起招牌；北京三里屯蘋果店內，顧客稀疏；華為旗艦店中折疊屏手機被層層圍觀。2025 年手機江湖的勝負手已不再局限于硬件參數，而延伸至衛星通信覆蓋能力、跨設備生態協同效率、甚至歐盟新規適應速度。

當華為在折疊屏市場掌控 75% 份額、一加向蘋果平板腹地發起沖鋒時，這場競賽的規則已然改寫。未來三年，手機行業將進入 " 功能突破與生態構建并重 " 的新發展階段。那些能整合前沿技術、構建差異化體驗的品牌，正在獲得顯著的競爭優勢。

注：文中數據因市場數據動態性和不同統計機構、統計時間會有微小的差異