行業主要上市公司：中國鋁業 ( SH:601600 ) 、南山鋁業 ( SH:600219 ) 、云鋁股份 ( SZ:000807 ) 、神火股份 ( SZ:000933 ) 、明泰鋁業 ( SH:601677 ) 、中孚實業 ( SH:600595 ) 、新疆眾和 ( SH:600888 ) 、豪美新材 ( SZ:002988 ) 、亞太科技 ( SZ:002540 ) 、天山鋁業 ( SZ:002532 ) 等

本文核心數據：企業競爭格局 ; 區域競爭格局 ; 行業競爭力評價

1、中國鋁型材行業整體競爭梯隊

鋁型材行業企業數量眾多，頭部企業的產量相對較高。從鋁加工企業的 2024 年產量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產量超過 100 萬噸，代表企業有中國鋁業、南山鋁業、云鋁股份和神火股份等 ; 第二梯隊產量在 40 萬噸至 100 萬噸之間，代表企業有中孚實業和鳳鋁鋁業等 ; 第三梯隊鋁加工制品產量小于 40 萬噸，代表性企業有新疆眾和、豪美新材和亞太科技等。

2024 年 4 月，SMM 舉辦了 2024 SMM 中國鋁行業優質供應商二十強評選活動，公布了中國工業鋁型材企業前二十強、中國鋁熔鑄優質服務供應商前二十強最終獲獎名單，遴選一批創新性強、示范性好的優秀鋁行業各產業供應商代表企業。其中叢林鋁業科技 ( 山東 ) 有限責任公司、鼎鎂新材料科技股份有限公司和奮安鋁業股份有限公司排名工業鋁型材企業的前三名 ; 湖南巴陵爐窯節能股份有限公司、廣東巨晨裝備科技有限公司和浙江藍威環保科技設備有限公司排名鋁熔鑄優質服務供應商的前三名。

在企查貓上查找范圍為 " 企業名、經營范圍、企業簡介和品牌 / 產品 " 中包括 " 鋁型材 " 的企業，登記狀態為 " 存續 / 在業 "，行業為 " 制造業：C3252 鋁壓延加工 "。我國鋁型材行業主要集中在河北、山東和江蘇地區，其中河北省注冊企業數量 148 家，山東省注冊企業數量 124 家，江蘇省注冊企業數量 103 家。

4、中國鋁型材行業企業布局及競爭力評價

在行業相關上市公司中，2024 年，從區域布局來看，除南山鋁業外，絕大多數上市公司以境內業務為主。從已經披露的鋁材相關業務營收規模來看，中國鋁業、云鋁股份、明泰鋁業和神火股份營收名列前茅，均超過 300 億元。從鋁材相關產品產量來看，南山鋁業、云鋁股份、天山鋁業、明泰鋁業以及神火股份處于前列。整體來看，中國鋁業、南山鋁業云鋁股份和神火股份等企業競爭力較強。

從五力競爭模型角度分析，中國鋁型材行業競爭激烈，呈現 " 大企業主導高端、中小企業競爭低端 " 的格局。頭部企業憑借技術、規模和品牌優勢占據中高端市場，而中小企業在低端市場依賴價格競爭，產品同質化嚴重，市場集中度較低。此外，房地產行業波動導致建筑鋁型材需求承壓，進一步加劇了行業內競爭。潛在進入者威脅方面，鋁型材行業存在一定進入壁壘，包括技術門檻、規模經濟和環保政策限制。低端市場門檻相對較低，中小企業仍可通過價格競爭進入，但受限于品牌認知和客戶黏性。替代品方面，鋁型材的主要替代品包括鋼材、塑料型材和復合材料。然而，鋁材在輕量化、耐腐蝕性、可回收性等方面具有顯著優勢，尤其在新能源汽車、光伏邊框和綠色建筑領域需求持續增長，替代品難以全面替代。

鋁型材上游原材料如鋁土礦、氧化鋁等價格受國際市場波動影響顯著，且供應商集中度較高，大型鋁企可通過長期協議穩定供應，但中小型企業在原材料采購中議價能力較弱。此外，環保政策增加了氧化鋁生產的成本，進一步強化了供應商的議價能力。鋁型材下游客戶包括建筑、汽車、光伏等行業的廠商，其中建筑領域需求占比高，但受房地產行業波動影響較大，客戶議價能力較強。工業鋁型材客戶對產品性能要求高，更依賴供應商的技術能力，議價空間相對較小。

運用波特的 " 五力 " 模型，對中國鋁型材行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5 代表最大，0 代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

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